PIAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU PIAST GROUP SPÓŁKI Z O.O.

Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2019.

1. Podstawa prawna.

Sprawozdanie z działalności za rok 2019 sporządzono zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. NR 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

2. Charakterystyka działalności Spółki.

Spółka PIAST GROUP powstała w wyniku przekształcenia funkcjonującej na rynku od 1951 roku Spółdzielni Usługowej ”PIAST” w Legnicy na mocy art. 203 ustawy Prawo Spółdzielcze.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Wydziału IX Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do KRS w dniu 05.11.2013 r. pod numerem 0000484224 pod nazwą PIAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Spółka zachowała status Zakładu Pracy Chronionej, który został nadany S.U.”PIAST” w Legnicy na mocy decyzji nr C/00112 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Spółdzielnia z dnia 01.07.1992 r.

Spółka PIAST GROUP Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony mienia, usług porządkowo – czystościowych i innych.

Spółka nie posiada żadnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe

Wspólnikami Spółki są osoby fizyczne.

W dniu bilansowym Zarząd sprawowali:

Zbigniew Kozica – Prezes Zarządu,

Przemysław Hałucha – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,

Ludwik Burzmiński – Wiceprezes Zarządu ds. Usług Ochrony,

Lesław Hałucha – Członek Zarządu,

W dniu 31.01.2019r.Stanisław Marek złożył rezygnację z funkcji członka zarządu. Rezygnacja została przyjęta.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zarząd spółki jest czteroosobowy.

Działalność Spółki to szeroki zakres usług, głównie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, usług porządkowo – czystościowych, parkingowych, obsługi produkcji oraz innych.

Wartość sprzedaży usług ochrony mienia w przychodach ogółem w roku 2019 wyniosła 55,43%, usług porządkowo – czystościowych 21,04%, usług wsparcia produkcji 4,19%, usług parkingowych 0,40%, pozostałych usług 18,92%.

[TABELA]

Na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło usługi w Spółce w 2019 roku średnio 759 osób.

3. Wyniki działalności gospodarczej w roku 2019.

[TABELA]

[TABELA]

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 3 014 26,54 zł.,

- w tym przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2 775 188,78 zł.

Koszty sprzedaży i zarządu wyniosły 74 812 384,39 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wynosiły 729 073,23 zł.

Zysk netto za rok obrotowy 2019 wyniósł 1 064 309,52 zł., jest wyższy o 758 890,22 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Wskaźniki efektywności działalności

[TABELA]

4. Przewidywany rozwój Spółki.

Podstawowe wielkości finansowe planowane na rok 2020 w tys. zł.

[TABELA]

Realizacja planów ustalonych na 2019 rok w spółce PIAST GROUP Sp. z o. o. przy uwzględnieniu

zmian związanych ze:

- wzrostem minimalnego wynagrodzenia (z 2.100,00 zł brutto w 2018 roku na 2.250,00 zł brutto w 2019 roku – zmiana o 7,15%) dla osób pracujących na podstawie Umowy o pracę,

- wprowadzeniem wyższej minimalnej stawki godzinowej (wzrost z 13,70 zł brutto w 2018 roku na 14,70 zł brutto w 2019 roku – zmiana o 7,30%) dla osób współpracujących na podstawie umów cywilno - prawnych oraz

- wprowadzeniem obowiązkowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5% funduszu płac) dla pracowników, którzy przekazali deklaracje chęci przystąpienia do PPK),

możliwa była jedynie przy utrzymaniu obecnych kontrahentów ze znacznym zwiększeniem waloryzacyjnym stawek z tymi Klientami oraz po pozyskaniu nowych rentownych kontraktów. Znaczne zwiększenie cen realizowanych usług miało na celu utrzymanie rentowności funkcjonujących umów. Działania w zakresie pozyskiwania nowych Klientów prowadzone były i będą przy współpracy ze spółką PIAST PATROL Sp. z o. o., która pozwala wzbogacić paletę usług o zadania monitorowania wizyjnego obiektów i dojazdy Grup Interwencyjnych a w sytuacjach skrajnego ograniczania kosztów przez Klientów umożliwia wprowadzenie na chronione obiekty taniejących systemów ochrony elektronicznej lub całkowite zastąpienie ochrony fizycznej ochroną techniczną. Działania podjęte łącznie ze spółką PIAST PATROL Sp. z o. o. pozwoliły na utrzymanie kontrahentów i podniesienie dotychczasowych cen usług dla tych kontraktów.

W trakcie roku Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu promowania nowych produktów, takich jak:

- „Monitoring wizyjny z indywidualnym ubezpieczeniem i abonamentem prawnym”,

- „Monitoring wizyjny z wideo-patrolowaniem obiektów”.

Kolejnym kontynuowanym bodźcem w kierunku rozwoju firm oraz w zwiększaniu przychodów będzie rozszerzanie zakresu nowych usług, w skład których wchodzą między innymi nowe usługi skupione w Dziale Maintenance Solutions realizującym usługi technicznej obsługi obiektów oraz koordynującym realizację prac budowlanych realizowanych przez podwykonawców.

W 2019 roku z sukcesem kontynuowano negocjacje z dużym amerykańskim Klientem w zakresie rozszerzenia zakresu usług ochrony, sprzątania oraz obsługi technicznej na innych lokalizacjach tego Klienta w Polsce oraz waloryzowania tych usług. Rok 2020 może przynieść rozszerzenie zakresu tej współpracy w drodze kolejnego zapytania zwiększającego zakres świadczonych usług.

W zakresie rozwoju naszej grupy firm duże znaczenie będzie miała dalsze kontynuacja wspólnych z PIAST PATROL Sp. z o. o. planów zakupu mniejszych firm lub ich części, które pozwalają na „skokowy”

rozwój w kolejnych rejonach lub wzmocnienie w rejonach, w których obecnie prowadzona jest działalność

GRUPY PIAST. Końcówka roku 2018 i początek 2019 przyniósł zakończenie negocjacji ze spółką MONIT

z Żar oraz rok 2019 przyniósł rozpoczęcie negocjacji z kolejnym Klientem i w ciągu kilku nadchodzących

miesięcy może przynieść akwizycje na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Z roku na rok rośnie również udział Zespołu Handlowego we wzroście sprzedaży GRUPY PIAST. Ceny jednostkowe w branży usług ochrony i porządkowo - czystościowych rosną systematycznie od kilku lat a zmiany te spowodowały sporych ruch w zakresie zapytań o cenę klientów naszych do innych dostawców usług i odwrotnie. Sytuacja ta wymaga od handlowców dużej aktywności i ilości kontaktów z ich obecnymi Klientami oraz dała im możliwość aktywnych działań w celu pozyskania nowych Klientów.

W znacznie zmienionych warunkach funkcjonowania tylko bardzo dobra jakość realizowanych usług, dobry kontakt z Klientem i wzmożona działalność marketingowa mogą zapewnić realizację założonych planów. Ważnym elementem działań GRUPY PIAST jest zrealizowanie usług dla grupy KGHM PM SA na jak najwyższym poziomie i udowodnienie osobom nadzorującym usługi u tego Klienta jak ważne jest ciągłe szkolenie i doskonalenie pracowników tak mocno zaniedbane przez firmy świadczące usługi przed

spółkami z GRUPY PIAST. Wzmożone działania promocyjne i jakościowe w grupie KGHM PM SA spowodowały pozyskanie kolejnych klientów i usług w tej grupie. Kolejne efekty tej mozolnej pracy już udało się odczuć poprzez utrzymanie GRUPY PIAST w realizacji usług ochrony osób i mienia dla oddziałów kopalń KGHM PM SA.

Dodatkowym wsparciem dla realizacji kontraktów będzie działalność spółki PIAST PATROL Sp. z o. o., w której wdrożono sprzedaż usługi „Monitoring wizyjny z indywidualnym ubezpieczeniem i abonamentem prawnym” oraz „Monitoring wizyjny z wideo-patrolowaniem obiektu”. Kolejną rozwijającą się i przynoszącą stałe wpływy usługą jest wynajem miejsca w skarbcu przeznaczonym do przechowywania kruszców, środków płatniczych i innych przedmiotów wartościowych. W 2019 roku Spółka PIAST PATROL dążyła do ustabilizowania obecnie realizowanych usług konwojowania kruszców na terenie Polski oraz Unii Europejskiej zacieśniając kontakty z europejskimi rafineriami i dystrybutorami metali szlachetnych. W roku 2019 rozpoczęto a w 2020 roku powinny się zakończyć negocjacje z Klientem, który deklarował chęć wynajęcia 50% miejsca w skarbcu.

W 2019 roku rozpoczęto a 2020 będą kontynuowane również działania mające na celu:

- uporządkowanie kontraktów pod kątem uzyskania ich oczekiwanej rentowności i realizacji usługi przez odpowiednie służby (nastąpiła sprzedaż i będą systematycznie przekazywane kontrakty z zakresu MGPI do spółki PIAST PATROL Sp. z o. o.

- obniżenie kosztów prowadzenia działalności oraz tańszego realizowania usług ochrony doraźnej i imprez – realizacja przez spółkę zewnętrzną 2MM Sp. z o. o. oraz rozmowy z nią w zakresie przejęcia przez nią Działu Logistyki oraz Informatyki oraz przejęcie całego procesu zakupów

i negocjacji z nim związanych.

W celu systematycznej poprawy sytuacji finansowej Spółek z GRUPY PIAST podjęto już oraz podjętych zostanie w najbliższym okresie szereg dodatkowych działań związanych między innymi z:

- rozszerzaniem ilości współpracujących z GRUPĄ PIAST sieci agencji pracy tymczasowej pozwalających na znaczące obniżenie kosztów realizacji usług,

- uaktualnianiem testowanego nowego sposobu wynagradzania Dyrektorów Regionów oraz Dyrektorów mających bezpośredni wpływ na wyniki GRUPY PIAST mającego na celu uzależnienie jego wysokości od wyników finansowych przez nich osiąganych,

- wprowadzeniem silnej dyscypliny w zakresie wydatków na zakup rzeczowych środków majątku poprzez prowadzenie centralnego systemu zarządzania majątkiem oraz wprowadzeniem

centralnego systemu zakupów (możliwość negocjowania niższych cen zakupu),

- wprowadzeniem obowiązku zakupów u naszych klientów (związanie klienta ze Spółką obustronnymi korzyściami),

- zweryfikowaniem aktualnego portfela klientów pod kątem rentowności kontraktów,

- nasileniem działań w zakresie odzyskania niezapłaconych należności.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka PIAST GROUP Sp. z o. o. wspierana działaniami spółki PIAST PATROL Sp. z o. o. w 2019 roku systematycznie rozwijała swoją działalność. Dla sprawności działania spółek PIAST GROUP oraz PIAST B.S., a docelowo całej grupy kapitałowej PIAST w sposób ciągły udoskonalane jest działanie systemu wdrożonego z firmą SIMPLE, prowadzone są prace finalizujące wdrożenie nowych systemów obsługi Stacji Monitorowania oraz nad własnymi systemami wspomagającymi zarządzanie i kontrolę (RPI, RDM, CSPIK). Programy te zawierają wiele nowych możliwości dotychczas niestosowanych lub stosowanych w niepołączonych z sobą różnych programów. W celu ograniczenia kosztów pracochłonność pracy została w 2019 roku rozłożona na regiony i na centralę, co pozwoliło przyspieszyć proces zatrudniania osób oraz wdrożyć proces kontroli gromadzonych dokumentów. Wdrożenie systemu

SIMPLE, co prawda zostało zakończone lecz ciągle prowadzone są prace doskonalące system i możliwość jego lepszego wykorzystania.

W spółce PIAST GROUP Sp. z o. o. w 2019 roku udało się podpisać łącznie 171 nowych umów,

z których:

- 99 to usługi ochrony,

- 72 to usługi sprzątania i pozostałe.

Niektóre nowe umowy w zakresie usług ochrony to:

1. LEŚNY BANK GENÓW W KOSTRZYCY,

2. MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.

3. ENERGETYKA SP. Z O. O.

4. SĄD REJONOWY W ZGORZELCU

5. SĄD REJONOWY W GŁOGOWIE

Drugim filarem przychodów oraz zysków Spółki to usługi porządkowo – czystościowe i inne (outsourcing produkcyjny, doczyszczanie obiektów, doczyszczanie hydrodynamiczne, techniczne

zarządzanie obiektami), które rozwinęły się w opisywanym okresie dzięki rozpoczęciu współpracy z takimi

Klientami jak:

1. SĄD OKRĘGOWY W LEGNICY,

2. POLSKA GRUPA GÓRNICZA,

3. KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA,

4. DHL PARCEL POLSKA SP. Z O. O.

5. LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

Działania marketingowe, wprowadzenie nowych usług, nowe promocje, intensywne prace Zespołu Handlowego oraz stały nacisk na rozwój firmy, ciągłe badanie i analizowanie stawek na terenie działania pozwoliły na osiągnięcie następującego poziomu zatrudnienia na koniec 2019 roku:

- zatrudnienie w PIAST GROUP Sp. z o. o. wyniosło 412 osób,

- zatrudnienie we współpracujących Agencjach Pracy Tymczasowej wyniosło 349 osób.

Mając na uwadze ustawowe zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku z 2.250,00 zł brutto na 2.600,00 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej dla osób współpracujących na podstawie umów cywilno – prawnych z 14,70 zł brutto na 17,00 zł brutto prowadzone są obecnie wzmożone działania w zakresie waloryzacji wynagrodzeń umownych z Klientami. Postępy waloryzacji w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku oceniane są jako satysfakcjonujące.

W związku z rozwojem zdarzenia nadzwyczajnego jakim jest epidemia koronawirusa COVID-19, Zarząd spółki przewiduje, że w 2020 roku może nastąpić obniżenie przychodów z działalności oraz wzrost kosztów działalności.

Spółka zachowa płynność finansową.

6. Udziały własne i majątek Spółki

Spółka posiada zgodnie z postanowieniami umowy kapitały:

1) Kapitał zakładowy w wysokości 1 632 650,00 zł.

2) Kapitał zapasowy w wysokości 3 483 624,26 zł.

7. Oddziały i udziały w innych podmiotach gospodarczych.

1.. Spółka prowadzi działalność usługową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, głównie w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, a także w województwach: opolskim,

podkarpackim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W strukturze Spółki

funkcjonuje 7 oddziałów terenowych z siedzibami w Legnicy, Jeleniej Górze, Lubinie, Zgorzelcu, we Wrocławiu, w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Szczecinie.

2.. Spółka posiada 100% udziałów firmy PIAST KADRA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 67 w wysokości 5 000 zł. Na koniec 2019 r. PIAST KADRA Sp. z o.o.

w rachunku zysków i strat wykazała zysk netto w wysokości 56 358,90 zł.

3.. Spółka posiada 100% udziałów firmy PIAST PERSONEL Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 67 w wysokości 5 000 zł. Na koniec 2019 r. PIAST PERSONEL Sp. z o.o. w rachunku zysków i strat wykazała zysk netto w wysokości 762,54 zł.

4.. Spółka jest członkiem i posiada udziały Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjno Medycznego RESURS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16 w wysokości 61 200 zł na koniec 2019 r.

8. Instrumenty finansowe w Spółki.

W roku 2019 Spółka w sposób ciągły posiadała płynność finansową. Wynagrodzenia pracownicze oraz zobowiązania realizowane były na bieżąco.

Zabezpieczeniem płynności finansowej Spółki były środki własne, umowa o multilinię NR K00787/17 podpisana w dniu 08.09.2017 roku zmieniona Aneksem Nr 005 z dnia 06.09.2019r. z Santander Bank Polska S.A. oraz Umowa Faktoringowa nr 3355/4827/2017 zawarta w dniu 1 września 2017 roku z Santander Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17 zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 22 marca 2018r., Aneksem nr 2 z dnia 21 sierpnia 2018r. oraz Aneksem nr 3 z dnia

20 listopada 2018r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

W roku 2019 zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny utworzono odpisy aktualizujące należności

w kwocie 456 422,99 zł.

Legnica, dnia 06.03.2020 r.