58.11.Z - Book publishing
18.11.Z - Printing of newspapers
18.13.Z - Pre-press and pre-media services
18.14.Z - Binding and related services
18.20.Z - Reproduction of recorded media
46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software
46.90.Z - Non-specialised wholesale trade
47.61.Z - Retail sale of books in specialised stores
47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores
47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets
58.12.Z - Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)
58.13.Z - Publishing of newspapers
58.14.Z - Publishing of journals and periodicals
58.19.Z - Other publishing activities
58.29.Z - Other software publishing
62.01.Z - Computer programming activities
62.02.Z - Computer consultancy activities
62.03.Z - Computer facilities management activities
62.09.Z - Other information technology and computer service activities
63.11.Z - Data processing, hosting and related activities
63.12.Z - Web portals
63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified
66.21.Z - Risk and damage evaluation
66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding
71.20.B - Other technical testing and analysis
72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering
73.20.Z - Market research and public opinion polling
74.20.Z - Photographic activities
74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified
77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles
82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows
85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI „INFO-EKSPERT” Sp. z o.o.
ZA 2019 ROK
I Podstawowe informacje o Spółce
1. Założenie Spółki
INFO-EKSPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 17.12.1992 roku. Przedmiotem działalności Spółki
jest tworzenie baz danych pojazdów, wydawanie książek, broszur, oraz tworzenie i dystrybucja aplikacji komputerowych przeznaczonych do wycen i prognozowania wartości
pojazdów samochodowych.
2. Kapitały Spółki
2.1 Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 wynosi 240.000,00 zł i dzieli się na 480 udziałów po 500 zł każdy.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku:
- 252 udziałów posiadało Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
- 228 udziałów posiadała Spółka Akcyjna Eksperci Techniczno – Motoryzacyjni „Rzeczoznawcy-PZM”.
2.2 Spółka posiada kapitał rezerwowy, którego wartość na koniec 2019 roku wynosiła 16.682.001,72 zł ( wzrost o 6,44 %)
3. Majątek Spółki
3.1 Majątek trwały (aktywa trwałe) Spółki na dzień 31.12.2019 wynosił 1.682.220,76 zł (w
2018 r. 1.784.129,63 zł)
3.2 Majątek obrotowy(aktywa obrotowe)Spółki na dzień 31.12.2019 wynosił 19.142.363,92zł (w 2018 r. 17.432.900,74 zł)
4. Siedziba Spółki
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w lokalu o pow. 518,84 m2, przy ulicy Kochanowskiego 47 lok 43 w Warszawie.
II Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki
[ZESTAWIENIE]
2. Przychody Spółki
W okresie 2019 roku Spółka osiągnęła następujące przychody:
- ze sprzedaży 8.820.410,69 (8.334.192,16 w 2018 r. – wzrost o 5,83 %)
- z odsetek od kapitałów zdeponowanych w banku i udzielonych pożyczek 218.664,56 (197.023,89 w 2018 r. – wzrost o 10,98 %)
- pozostałe przychody operacyjne 2.733,51
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00
b) inne przychody operacyjne 2.733,51 ( 8.559,90 w 2018 r. – spadek o 68,07 % )
Ogółem przychody osiągnęły: 9.041.808,76 (8.539.775,95 w 2018 r. – wzrost o 5,88 % )
3. Koszty Spółki
a) koszt sprzedanych produktów łącznie z kosztami ogólnymi wyniósł: 6.545.674,78
(6.323.062,80 w 2018 r. – wzrost o 3,52 %)
b) koszty pozostałych typów działalności:
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe 26.312,51
(34.710,69 w 2018 r. – spadek o 24,19 %)
4. Zysk Spółki
Zysk wyniósł:
- brutto: 2.469.821,47
(2.182.042,46 w 2018 r. – wzrost o 13,19 % )
- netto: 1.999.112,47
(1.767.306,46 w 2018 r. – wzrost o 13,12 % )
5. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
a) saldo środków pieniężnych wyniosło na koniec 2019 roku: 18.381.675,67
(16.521.217,18 w 2018 r. – wzrost o 11,26 % )
6. Podstawowe wskaźniki w porównaniu do 2018 r. – zestawienie:
- przychody ogółem + 5,88 %
- koszty sprzedanych produktów + 3,52 %
- zysk brutto + 13,19 %
- zysk netto + 13,12 %
III Działania Spółki „INFO-EKSPERT” w 2019 roku
W ramach podstawowej działalności Spółka w 2019 roku prowadziła sprzedaż aplikacji jednostanowiskowych, serwerowych i internetowych do wycen pojazdów – pod nazwą
Komputerowy System INFO-EKSPERT (KSIE), w tym wersji internetowych pod nazwą INFO-AUTO-NET i INFO-PLUS NET oraz sprzedaż baz danych pojazdów i
Komputerowego Systemu INFO-PROGNOZA. Kontynuowana była także przez cały rok sprzedaż miesięczników „Pojazdy Samochodowe – Wartości Rynkowe”,
Podstawowe działania spółki w 2019 roku obejmowały prowadzenie badań i analiz cen pojazdów, uzupełnianie baz danych o parametry wprowadzanych pojazdów do sprzedaży,
oraz modyfikowanie wewnętrznych aplikacji i systemów informatycznych służących do produkcji baz danych pojazdów. Komputerowy System INFO-EKSPERT rozbudowywany
był stale o dodatkowe funkcjonalności. Spółka prowadziła współpracę z firmami AUDATEX, DAT oraz SAMAR w celu wspólnego doskonalenia współdziałania systemów
w zakresie wzajemnej wymiany informacji pomiędzy programami.
Spółka na bieżąco uzupełniała bazy danych o wyposażeniu i kosztach użytkowania pojazdów. Dla klientów instytucjonalnych indywidualnie dostosowywano
oprogramowanie INFO-EKSPERT, do współpracy z wewnętrznymi systemami informatycznymi tych klientów. Prowadzono intensywne działania w celu powiększenia
sprzedaży baz danych i aplikacji wartości rezydualnych pojazdów w sektorze firm leasingujących i wynajmujących pojazdy.
Sprzedaż oprogramowania komputerowego oraz baz danych w okresie 2019r. wyniosła 8.039.440,07 zł tj. wzrost w stosunku do 2018r. o 5,13%.
Nastąpił również wzrost sprzedaży internetowej do kwoty 418.185,50 zł (w tym sprzedaży SMS do kwoty 5.090,85 zł) tj. o 44,07 %.
W roku 2019 utrzymano sprzedaż wydawnictw książkowych na poziomie 213.613,35 złotych ale jest to o 11,89 % mniej niż w roku 2018. Zarząd stale monitoruje opłacalność
utrzymania wydawnictw książkowych. Spółka, kontynuowała działania reklamujące i promujące swoje produkty w wydawnictwach motoryzacyjnych oraz na targach i
konferencjach motoryzacyjnych. W ramach współpracy ze środkami masowego przekazu kontynuowana była współpraca z czasopismami motoryzacyjnymi m.in. Motorem, Flotą,
Menadżerem Floty, ATR i innymi wydawnictwami motoryzacyjnymi zajmującymi się sprawami eksploatacji i dystrybucji pojazdów samochodowych.
Spółka prowadziła windykację należności za lata 2017-2019. Wystawiono ok. 400 monitów i wezwań do zapłaty. Znaczną część tych należności udało się wyegzekwować.
Należności z roku 2017 i 2018 były systematycznie egzekwowane poprzez wysyłanie wezwań, wyjaśnienia telefoniczne, a w stosunku do odmawiających zapłaty
wstrzymywanie wysyłek książek i aktualizacji programów po upływie dwóch miesięcy od terminu płatności. Kontynuowano windykację należności w ramach umowy o współpracy
z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Działania te spowodowały rozliczenie należności za rok 2017, według stanu księgowego na dzień 10
marca 2020r., do kwoty 6.917,80 zł.(0,09% sprzedaży w 2017r.), oraz za rok 2018 do kwoty 6.454,77 zł.(0,08% sprzedaży w 2018r.).
Należności z 2019 roku na dzień 10 marca 2020r. wynoszą 17.301,71 zł.(0,20% sprzedaży w 2019r.). W 2020 roku będą kontynuowane działania windykacyjne dotyczące
tych należności.
IV Przewidywane kierunki rozwoju Spółki
W 2020 roku Spółka INFO-EKSPERT będzie kontynuować działania zmierzające do utrzymania i podwyższenia jakości oferowanych wydawnictw, oraz Komputerowego
Systemu INFO-EKSPERT. Szczególnie istotne będzie pozyskiwanie nowych Klientów z firm posiadających floty pojazdów, z firm prowadzących usługi rzeczoznawstwa
samochodowego oraz handlu pojazdami. Prowadzone będą prace zmierzające do utrzymania i podwyższenia jakości aplikacji INFO-EKSPERT do szacowania wartości
rezydualnych pojazdów oraz określania kosztów użytkowania pojazdów.
Kontynuowane będą prace zmierzające do rozszerzenia funkcjonalności sprzedawanych aplikacji komputerowych. Kontynuowana będzie modernizacja
oprogramowania komputerowego w firmie w celu unowocześnienia technologii produkcji baz danych pojazdów a tym samym wydawnictw książkowych i programów
komputerowych.
W ocenie Zarządu obecna sytuacja finansowa i rynkowa Spółki nie stwarza zagrożeń do dalszego kontynuowania działalności.
V Kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego firmy
Na koniec roku majątek trwały Spółki stanowiły:
1. Środki trwałe: brutto netto
- własność lokalu (w Warszawie 2.420.945,88 1.538.269,28 ul. Kochanowskiego 47, lok. 43)
- miejsca postojowe 87.600,00 67.014,00
- zespoły komputerowe 213.079,11 914,32
- sprzęt peryferyjny 33.097,65 0,00
- sieci komputerowe 102.630,68 6.545,96
- centrale telefoniczne 20.997,19 7.217,69
- samochody: 159.466,57 0,00
a) samochód VOLKSWAGEN TOURAN 91.980,50 0,00
b) samochód VOLKSWAGEN CADDY 67.486,07 0,00
- aparaty pomiarowe 2.970,00 0,00
- projektory multimedialne 6.471,61 0,00
- urządzenia techniczne 5.598,00 0,00
- inne środki trwałe (wyposażenie meble
sprzęt biurowy) 63.309,98 3.100,00
_________ ________
Razem 3.116.166,67 1.623.061,25
2. Wartości niematerialne i prawne
brutto netto
- programy komputerowe 1.015.771,15 59.159,51
- zaliczki na programy komputerowe 0,00 0,00
Razem: 1.015.771,15 59.159,51
W 2020 roku spółka przewiduje kontynuację modernizacji posiadanego wyposażenia informatycznego stanowisk pracy.
VI Sytuacja kadrowa
Spółka zatrudniała w 2019 roku na dzień 31 grudnia 25 osób.
VII Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
Zarząd Firmy „INFO-EKSPERT” wnioskuje o przeznaczenie zysku netto za 2019 rok
w kwocie złotych:
- na dywidendy dla wspólników 758.640,00 zł
- na zasilenie kapitału rezerwowego 1.240.472,47 zł
Warszawa, dnia 25 marca 2020 roku
2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Net sales | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 5,8 |
Liabilities and provisions | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 23,9 |
Equity | 16,6 | 17,7 | 18,9 | 7 |
Total assets | 18,2 | 19,2 | 20,8 | 8,4 |
Cash and cash equivalents | 15,1 | 16,5 | 18,4 | 11,3 |
Gross profit / loss | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 13,2 |
Current assets | 16,3 | 17,4 | 19,1 | 9,8 |
Net profit / loss | 1,3 | 1,8 | 2 | 13,1 |
Operating profit (EBIT) | 1,5 | 2 | 2,3 | 13,4 |
% | % | % | p.p. | |
Return on sales (ROS) | 17 | 21,2 | 22,7 | 1,5 |
Equity ratio | 91,5 | 92 | 90,9 | -1,1 |
Gross profit margin | 21,4 | 26,2 | 28 | 1,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Current liabilities turnover ratio | 73 | 67 | 79 | 12 |