AP-FLYER offers:
AARONIA - drone detection and detection systems, shielding materials
COMTEST - EMC chambers, eccentrated rooms, Faraday cages
DURABOOK - strengthened tablets and notebooks
ReinerSCT - personal ID card readers with an eID chip
DARE - control and measurement apparatus
HILO Test - RF generators. Automotive, Elektromobility - electromobility
BONN Elektronik - RF power amplifiers
Spitzenberger Spies - measuring and control room, power sources, Automotive. Elektromobility - electromobility
SUNIT - car terminals
SAMWHA - ferrites
46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software
26.20.Z - Manufacture of computers and peripheral equipment
26.51.Z - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation
33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment
41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings
43.21.Z - Electrical installation
43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified
46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof
62.09.Z - Other information technology and computer service activities
95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment
Zawartość Sprawozdania:
I. Ogólna informacja o Spółce.
II. Organy Spółki - Zarząd, Prokurenci.
III. Stan organizacyjny, zatrudnienie, posiadane Oddziały.
IV. Działalność Spółki.
ważniejsze osiągnięcia,
- istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki,
V. Stan udziałów Spółki.
VI. Spółki z udziałem AP-FLYER Spółka z o.o.
VII. Plany perspektywiczne Spółki - rozwój Spółki
VIII. Sytuacja gospodarcza i rynek.
IX. Wyniki ekonomiczne - finansowe Spółki (koszty, przychody).
instrumenty finansowe a) ryzyka, zmiany cen, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz
utraty płynności finansowej na jakie narażona jest Spółka,
przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami
zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość
zabezpieczeń,
- wskaźniki finansowe za 2019r.,
- omówienie danych finansowych ze sprawozdania finansowego za 2019r.
- sprawa wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne,
I. Ogólna informacja o Spółce.
AP-FLYER Sp. z o.o. została założona w dniu 21 maja 2007r. aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w
Warszawie Rep. A-3266/2007. Zgodnie z umową Spółki czas trwania Spółki jest nieograniczony, siedzibą jest
miasto stołeczne Warszawa, adres Spółki ul. Trakt Lubelski 336, (04-667) Warszawa. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) i jest podzielony na 100 równych i niepodzielnych udziałów
po złotych 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy. Postanowieniem Sądu z dnia 28.05.2007r. sygn. akt WA.XIII
NS-REJ.KRS/12948/07/571 Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XIII
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000281707 Reprezentacja Spółki - każdy członek Zarządu
samodzielnie lub prokurent samodzielne. NIP 1132667859, REGON 140981363.
II. Organy Spółki - Zarząd, Prokurenci
W skład Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wchodzili:
Pan Artur Przygoda - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r
Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązania, do świadczenia
przewyższającego a dwukrotność kapitału zakładowego i taka czynność Zarządu nie wymaga uchwały
Wspólników.
Zarząd Spółki nie powołał żadnego prokurenta.
III. Stan organizacyjny, zatrudnienie, posiadane Oddziały.
Spółka na dzień 31.12.2019r. zatrudniała 11 (jedenaście) osób i planuje zwiększenie liczby pracowników. Spółka
nie posiada oddziałów.
IV. Działalność Spółki.
Spółka działa w oparciu o zdywersyfikowany model przychodów oparty na kilku liniach biznesowych : sprzedaż
sprzętu teleinformatycznego, bezpieczeństwa dostępu - opartego o technologie biometryczne, technologię
inteligentnych instalacji teleinformatycznych, zasilających i alarmowych oraz dostaw sprzętu do badań EMC
oraz budowie komór do badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Innym obszarem działalności Spółki
są systemy do wykrywania bezzałogowych statków powietrznych (dronów), budowanie mobilnych pomieszczeń
dowodzenia i obserwacji tzw. Command Control Room. W każdym z tych obszarów Spółka oferuje usługi
doradcze, konsultingowe, projektowe, wykonawcze jak również usługi wsparcia technicznego i serwisu oraz
rozbudowy i modernizacji aplikacji klienta. Strategia firmy polega na utrzymaniu i podnoszeniu pozycji w
segmencie dystrybucji urządzeń mobilnych i telekomunikacji, oferowaniu nowych produktów z dziedziny EMC
oraz tworzeniu dedykowanych rozwiązań dla nabywcy w segmencie sprzedaży usług i serwisów
Spółka realizuje swoje przychody przede wszystkim na rynku krajowym, choć zaczyna również aktywnie działać
na rynkach zagranicznych i w 2020 roku podpisała pierwsze kontrakty. Głównymi odbiorcami są
przedsiębiorstwa handlowe i usługowe a także instytucje rynku publicznego. Ze względu na dużą liczbę
odbiorców nie występuje uzależnienie od konkretnego odbiorcy.
Zakupy towarów i usług spółka realizuje głównie na rynku zagranicznym i oraz sporadycznie na krajowym.
Przedmiot działalności Spółki zgodnie z klasyfikacją PKD, ujawniona w nowej wersji KRS jest:
1) 46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZADZEN PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2) 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
3) 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4) 46, 52, Z, SPRZEDAZ HURTOWA SPRZETU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZESCI
DO NIEGO
5) 33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
6) 26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZADÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I
NAWIGACYJNYCH
7) 26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZADZEN PERYFERYJNYCH
8) 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I
KOMPUTEROWYCH
9) 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
10) 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZADZEN PERYFERYJNYCH
W dniu 15 grudnia 2009r. została zmieniona umowa Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Dariusza
Wierzchuckiego w Warszawie ul. Zimna 2 rep A-8948/2009. Przedmiotowym aktem zmieniono par. 4 Umowy
i ustalono jej jednolity teks. Złożono wniosek o rejestrację zmian Spółki w KRS prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które zostały
zarejestrowane dopiero w 2010 roku po wprowadzeniu dodatkowej zmiany przedmiocie działalności Spółki.
W dniu 18.01.2010 formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego
w Warszawie ul. Zimna 2 rep A-295/2010 zmieniono par. 4 ust. 1 Umowy i ustalono jej jednolity tekst.
V. Stan udziałów Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 100.000,00 ( sto tysięcy) i jest podzielony na 100 (sto) równych i
niepodzielnych udziałów po złotych 1.000,00 (jeden tysiąc).
Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
Na jeden udział przypada jeden głos.
Udziały w Spółce posiada:
- Arieta Katarzyna Przygoda posiada 60 udziałów,
- Artur Tomasz Przygoda posiada 40 udziałów.
VI. Spółki z udziałem AP-FLYER Sp. z o.o.,
Spółka AP-FLYER sp z o.o. jest akcjonariuszem Spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER Spółka Akcyjna i posiadane
akcje stanowiły ok. 3% kapitału Spółki.
VII. Plany perspektywiczne Spółki - rozwój Spółki
Spółka wzmocniła pozycję na rynku w roku 2019 w segmencie komór EMC oraz utrzymała pozycję na rynku
terminali dostępowych, wytrzymałych i odpornych na warunki atmosferyczne tabletów. Spółka ugruntowała
swoją pozycje w nowym segmencie rynku — systemów detekcji i neutralizacji bezprzewodowych statków
powietrznych tj. dronów. Spółka podpisała kontrakty na dostawy czytników e-dokumentów, czyli dowodu
osobistego z warstwą elektroniczną.
Planowane jest także pozyskiwanie nowych klientów w tym zagranicznych oraz prowadzenie w szerszym
zakresie działalności w zakresie sprzedaży systemów wykrywania, obserwacji i neutralizacji bezzałogowych
statków powietrznych — dronów, służących poprawie bezpieczeństwa i ochronie strategicznych obiektów.
Spółka planuje dalszy rozwój działu budowy komór EMC, klatek Faradaya dla potrzeb laboratoriów,
serwerowni, pomieszczeń dźwiękochłonnych.
Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń
Ryzyko związane z sezonowością przychodów
W spółce notuje się bardzo dużą sezonowość w sprzedaży. Sezonowość przychodów ma również znaczący
wpływ na płynność finansową Spółki, zatory płatnicze u odbiorców w sposób negatywny wpływały i wpływają
na bieżącą działalność Spółki.
Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji
Istotny wpływ na działalność i wyniki Spółki ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich jak i
zagranicznych firm, dostawców. Obserwujemy postępującą konsolidację firm na polskim rynku dysponujących
znacznym kapitałem. Również obserwowane spowolnienie na rynku, brak uruchomionych programów unijnych
a także zmniejszenie ilości przetargów, powoduje zwiększenie konkurencji i erozję marż w dostępnych
projektach.
Ryzyko związane z kursami walut
Operacje gospodarcze rozliczane w walucie obcej, powodują ryzyko uzyskania innych niż planowane
przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co może wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki.
VIII. Sytuacja gospodarcza i rynek.
Ze względu na planowane przychody pochodzące od zagranicznych klientów oraz konieczność zwiększenia
zatrudnienia i uruchomieniem produkcji, Spółka planuje przenieść się do nowego biura. Władze Spółki
rozpoczęły wstępne poszukiwania dostępnych na rynku obiektów biurowych z częścią
magazynowo/produkcyjną. Spółka poczyniła inwestycje w nowe bardzo zaawansowane technologie detekcji i
neutralizacji dronów oraz dalszy rozwój działu komór EMC oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
IX. Wyniki ekonomiczne — finansowe Spółki (koszty, przychody).
Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są na odpowiednich kontach na bieżąco w oparciu o kopie
wystawionych dowodów sprzedaży.
Przychody z odsetek od przechowywanych na rachunkach bankowych środków zaliczane są w momencie
uznania rachunku.
Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych wykorzystuje się metody wyceny zgodne z zasadami określonymi
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są
według wartości netto tzn w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o
dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne. Należności i zobowiązania wykazane są w wartości netto po
uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty z
zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Wszystkie
składniki, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych
podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych,
których cena jednostkowa nie przekracza 10.000,00 zł są zaliczane do środków trwałych, lecz ich wartość
odnoszona jest bezpośrednio w koszty poprzez jednokrotną amortyzację.
Środki pieniężne wykazane są w księgach w wartości nominalnej.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami.
Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.
W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego ani zmian
w zakresie prezentacji poszczególnych wielkości.
Za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku Sprawozdanie finansowe za
2019r. obejmujące okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., obejmujące w szczególności bilans sporządzony na
dzień 31.12.2019r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 5 800 043,60
złotych (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy), rachunek zysków
i strat za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. zamykający się zyskiem netto w wysokości
1 438 590,18 zł. (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i
osiemnaście groszy).
Spółka w 2019r. nie tworzyła rezerw.
Zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy
Działalność Spółki nie wpływa niekorzystnie na środowisko.
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Net sales | 18,5 | 10,9 | 9,8 | -10,6 |
Liabilities and provisions | 1,1 | 1 | 4,6 | 345,5 |
Equity | 3,3 | 4,8 | 5 | 5,7 |
Total assets | 4,5 | 5,8 | 9,7 | 66,8 |
Cash and cash equivalents | 1,3 | 1,8 | 5 | 179,6 |
Depreciation | 0 | 0,1 | 0,1 | 12,4 |
Gross profit / loss | 1,8 | 1,8 | 0,4 | -78,6 |
EBITDA | 1,8 | 1,8 | 0,6 | -66,8 |
Current assets | 4,2 | 5,4 | 9,3 | 72,4 |
Operating profit (EBIT) | 1,8 | 1,7 | 0,5 | -69,9 |
Net profit / loss | 1,4 | 1,4 | 0,3 | -81,1 |
% | % | % | p.p. | |
Return on equity (ROE) | 43,6 | 30,2 | 5,4 | -24,8 |
Return on sales (ROS) | 7,8 | 13,2 | 2,8 | -10,4 |
Equity ratio | 74,6 | 82 | 52 | -30 |
EBITDA margin | 10 | 16,5 | 6,1 | -10,4 |
Gross profit margin | 9,8 | 16,5 | 4 | -12,5 |
Days | Days | Days | Days | |
Current liabilities turnover ratio | 21 | 35 | 151 | 116 |
Current ratio | 3,7 | 5,2 | 2,3 | -2,9 |
Net debt to EBITDA | -0,7 | -1 | -7 | -6 |