66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers
64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified
66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
66.21.Z - Risk and damage evaluation
66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding
68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate
70.22.Z - Business and other management consultancy activities
77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified
82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified
1. Podstawowe informacje dotyczące Spółki
a) Dane rejestrowe
Nazwa Spółki: Credit Risk Brokers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres rejestrowy: UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 301, 60-406 Poznań
Numer KRS: 0000437887
Numer REGON: 302258578
Numer NIP: 7792409078
b) Zawiązanie i rejestracja Spółki w KRS
Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 21 września 2012 roku (REP. A NR 3518/2012.)
Dnia 30 października 2012 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437887.
c) Zarząd
W roku obrotowym 2018 w skład Zarządu wchodzili:
Paweł Leszczuk - Prezes Zarządu,
Tomasz Madzio - Wiceprezes Zarządu oraz
Marcin Różycki - Członek Zarządu.
Wymienione osoby pełniły w/w funkcje przez cały 2018 rok. Skład Zarządu w
omawianym okresie nie zmieniał się.
d) Działalność Spółki
Przedmiot przeważającej działalności Spółki stanowi działalność agentów i brokerów
ubezpieczeniowych (66.22.Z).
2. Wyniki Spółki w danym roku obrotowym
a) Wynik finansowy
Na koniec roku 2018 bilans wykazywał po stronie aktywów i pasywów kwotę 902.315,03
zł (dla porównania na dzień 31.12.2017 r. była to kwota 854.756,25 zł). Wartość aktywów
trwałych za rok obrotowy 2018 wyniosła 76.868,52 zł. Wartość aktywów obrotowych na
koniec roku 2018 wyniosła 825.446,51 zł.
W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku Spółka zanotowała stratę netto
w wysokości 8.473, 62 zł.
Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 8.473,62
zł zyskami z lat następnych.
b) Przychody i koszty działalności operacyjnej
W badanym okresie Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży (i zrównanie z nimi)
w wysokości 1.788.687,69 zł (dla porównania w roku obrotowym 2017 była to kwota
1.382.393,55 zł). Koszty działalności operacyjnej wyniosły w omawianym roku
obrotowym 1.716.697,89 zł (dla porównania w roku obrotowym 2017 była to kwota
1.060.451,62 zł).
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 205,26 zł. Z kolei kwota pozostałych kosztów
operacyjnych wyniosła 53.244,65 zł.
c) Płynność finansowa
Na dzień 31 grudnia 2018 roku środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Spółki wyniosły
796.713,99 zł (dla porównania w roku obrotowym 2017 była to kwota 600.447,15 zł).
Na koniec badanego okresu Spółka posiadała należności krótkoterminowe w wysokości
7.279,79 zł. Na koniec badanego okresu należności krótkoterminowe od jednostek
powiązanych wyniosły 0,00 zł.
Na koniec roku obrotowego należności długoterminowe Spółki wyniosły 2.450,00 zł.
W dniu 6 marca 2015 roku między Credit Risk Brokers Sp. z o.o., a CRB Insurance
Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7811906502, KRS: 0000543576)
została zawarta umowa pożyczki na kwotę 30.000 zł, z ratalnym terminem spłaty do dnia
01.04.2019 roku. Na dzień bilansowy kwota 2.500,11 zł stanowi inwestycję
krótkoterminową.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała 400 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 20.000 zł w jednostce powiązanej - CRB SURETY BONDS Sp. z o.o.,
REGON: 362800007, NIP: 7811917316.
Spółka przystąpiła w roku 2018 do spółdzielni Conecto Broker z siedzibą w Lesznie
(KRS: 0000736325), wnosząc swój udział obowiązkowy w wysokości 4.000,00 zł oraz
wpłacając wpisowe w wysokości 1.000,00 zł.
d) Zobowiązania
Na koniec badanego okresu zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły 140.943,60
zł, w tym wobec jednostek powiązanych 0,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie
46.861,04 zł (zobowiązanie z tytułu umowy leasingu finansowego z terminem spłaty do
lat dwóch).
3. Istotne zdarzenia w roku obrotowym
a) Zatrudnienie
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka zatrudniała 2 osoby.
Wynagrodzenia wypłacone Zarządowi wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku
544.779,00 zł.
b) Udziałowcy
Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki w wysokości 305.000,000 zł
tworzyło 6100 udziałów o nominalnej wartości 50,00 zł każdy, których właścicielami
byli:
1/ Pan Paweł Leszczuk posiadający 2593 (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt
trzy) udziały Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i
łącznej wartości nominalnej 129 650 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt złotych);
2/ Pan Tomasz Madzio posiadający 2593 (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt
trzy) udziały Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i
łącznej wartości nominalnej 129 650 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt złotych);
3/ Pan Marcin Różycki, posiadający 914 (słownie: dziewięćset czternaście) udziały
Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości
nominalnej 45 700 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych).
Nadmienić należy, iż w dniu 13 grudnia 2018 roku Pan Tomasz Madzio zbył 244 udziały,
które posiadał w kapitale zakładowym Spółki na rzecz Pana Marcina Różyckiego. Tego
samego dnia Pan Paweł Leszczuk zbył 244 udziały, które posiadał w kapitale zakładowym
Spółki na rzecz Pana Marcina Różyckiego. W wyniku zbycia podział udziałów jest zgodny
z tym co wskazano powyżej.
c) Księgi rachunkowe Spółki
Obsługę ksiąg rachunkowych za rok 2018 prowadziła spółka ICR Biuro Rachunkowe
Ewelina Kretkowska z siedzibą w Poznaniu.
d) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
W roku 2018 Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.
e) Istotne zdarzenia w roku obrotowym
W czerwcu 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Credit Risk Brokers Sp. z
o.o. postanowiło zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
w wysokości 213.206,10 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.
W okresie sprawozdawczym spółka dokonała sprzedaży usług na rzecz CRB Surety
Bonds Sp. z o.o. na kwotę 6.888,00 zł, oraz zakupu od tej spółki na kwotę 3.527,29 zł.
4. Istotne zdarzenia po zakończeniu roku obrotowego
Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, mogące wpłynąć na sprawozdanie.
5. Przyszła sytuacja Spółki
a) Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki
Zarząd nie widzi żadnych istotnych czynników ryzyka ani potencjalnych istotnych
zagrożeń dla funkcjonowania Spółki w najbliższym czasie. Wynik finansowy Spółki za
rok obrotowy 2018 był wprawdzie ujemny. Zarząd prognozuje jednak poprawę wyniku w
kolejnym roku obrotowym.
Spółka działa na konkurencyjnym rynku, który wymaga od niej stałego poprawiania
swojej oferty. W związku z powyższym Zarząd stale analizuje i elastycznie reaguje na
działania konkurentów. Zarząd na bieżąco obserwuje aktualne trendy rynkowe i
dostosowuje do nich swoją ofertę.
Potencjalnym ryzykiem dla rozwoju działalności Spółki mogą być także zmiany
przepisów prawnych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego,
finansowego i ubezpieczeniowego. Celem ograniczenia tego zagrożenia Zarząd stale
śledzi zmiany najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania Spółki przepisów
prawnych, starając się z wyprzedzeniem dostosowywać działalność i strategię Spółki do
występujących zmian.
W działalności gospodarczej Spółki występuje nadto ryzyko utraty zaufania odbiorców.
Minimalizowanie powyższego ryzyka jest dla Spółki istotnym celem. W zakresie
budowania zaufania Spółka szczególną uwagę zwraca na jakość usług, ich dostępność
oraz sposób obsługi klientów.
b) Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości
Zarząd Spółki przewiduje dalszy rozwój Spółki bez żadnych większych przeszkód.
Zarząd zamierza kontynuować działania marketingowe nakierowane na rozwój nowych
kanałów komunikacji w ramach prowadzonej działalności. Zarząd na bieżąco dba w
szczególności o atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej Spółki.
Nadto Zarząd zamierza podejmować działania zmierzające do pogłębiania zaufania
Klientów do Spółki, licząc, że zaowocują one wieloletnią i pogłębiającą się współpracą z
obecnymi partnerami.
c) Przewidywana sytuacja finansowa
Zarząd Spółki planuje osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego Spółki w przyszłym
roku obrotowym i bada potencjalne możliwości dalszego rozwoju, aby wynik ten
poprawić.
6. Inne
a) Nabycie udziałów własnych
W roku obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych.
b) Posiadane oddziały (zakłady)
W roku obrotowym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów).
c) Instrumenty finansowe
W roku obrotowym Spółka podjęła wszelkie działania w celu niwelowania potencjalnych
negatywnych skutków ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów
środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.
Z uwagi na niską istotność ryzyka Spółka nie stosuje zaawansowanych instrumentów
finansowych zabezpieczających.
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Net sales | 2 | 2,1 | 2,4 | 14 |
Liabilities and provisions | 0,6 | 0,3 | 0,2 | -32,1 |
Equity | 0,5 | 0,9 | 0,9 | -2,6 |
Total assets | 1 | 1,2 | 1,1 | -10,4 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 170 |
Cash and cash equivalents | 0,9 | 1,1 | 0,9 | -13 |
Gross profit / loss | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 6,4 |
EBITDA | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 8,8 |
Operating profit (EBIT) | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 8 |
Current assets | 1 | 1,1 | 1 | -11,5 |
Net profit / loss | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 4,6 |
% | % | % | p.p. | |
Return on equity (ROE) | 22,2 | 47,3 | 50,8 | 3,5 |
Return on sales (ROS) | 5,1 | 20,1 | 18,4 | -1,7 |
Equity ratio | 45,2 | 73,6 | 80 | 6,4 |
EBITDA margin | 8,5 | 21,2 | 20,3 | -0,9 |
Gross profit margin | 6,2 | 21,3 | 19,8 | -1,5 |
Days | Days | Days | Days | |
Current liabilities turnover ratio | 31 | 22 | 33 | 11 |
Current ratio | 1,8 | 3,5 | 4,5 | 1 |
Net debt to EBITDA | -5,1 | -2,4 | -1,9 | 0,5 |